北京6月21日讯华神科技(000790.SZ)今日复牌，股价涨停，截至收盘报5.61元，上涨10.00%，总市值35.24亿元。

昨晚，华神科技披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，公司拟通过发行股份的方式购买四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“博浩达”）100%股权，并募集配套资金。

(相关资料图)

本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。其中，本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格均尚未确定。

上市公司拟通过发行股份方式购买标的资产。经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的发行价格为3.90元/股。

本次发行股份购买资产的发行对象为四川远泓生物科技有限公司（以下简称“四川远泓”）、成都博浩达生物科技有限公司（以下简称“成都博浩达”）。

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算公式为：本次发行股份数量=本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格/本次发行股份购买资产的发行价格。

上市公司拟向包括上市公司间接控股股东成都远泓在内的不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金。

本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，本次募集配套资金的发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为上限。

本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务、支付交易税费与中介机构费用等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或本次募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在后续重组报告书中予以披露。

公司向成都远泓募集配套资金发行的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。

本次交易预计构成重大资产重组。截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定，预计本次交易将达到重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据重组管理办法》规定，本次交易需提交深交所审核并经中国证监会注册后方可实施。

本次交易构成关联交易。本次发行股份购买资产交易的交易对方四川远泓、成都博浩达以及配套募集资金认购方成都远泓均为公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制的公司，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重组上市。本次交易前36个月内，公司的实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇，且未发生变化。本次交易完成后，公司实际控制人仍然为黄明良、欧阳萍夫妇，本次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

2020年-2022年，华神科技营业收入分别为75,930.75万元、94,531.75万元、87,310.30万元，归属于上市公司股东的净利润分别为3,750.35万元、7,032.16万元、4,121.75万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1,349.58万元、-5,564.01万元、15,588.78万元。

2020年-2022年，标的公司博浩达营业收入分别为3,074.64万元、13,125.27万元、4,232.95万元，归属于上市公司股东的净利润分别为-1,896.16万元、4,678.81万元、1,761.15万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1,813.53万元、3,847.63万元、3,165.88万元。

华神科技表示，本次交易前，公司主营业务为中西成药、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务等。本次交易完成后，上市公司主营业务将新增肌醇等产品的研发、生产和销售。

关键词：